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作者：钱乙
编辑：常亮
俄罗斯与乌克兰的紧张关系演变为冲突和战争，全球重要资源和大宗商品的供应将面临供给侧风险。
比如在能源方面，俄罗斯每年通过乌克兰向欧盟出口1000多万吨石油。摩根大通近日指出，紧张局势有可能导致油价出现实质性飙升。它表示，如果油价升至每桶150美元，今年上半年全球GDP年增长率将降至0.9%，通胀率将增长一倍以上至7.2%。
据MarketMatrix.net称，全球油价飙升至2014年以来的最高水平。
两国争端对全球大宗商品供应的影响不仅限于能源，另一个关键行业的原材料供应也会受到干扰。2月1日，美国电子材料市场研究机构Techcet发布报告强调，许多半导体制造商依赖来自俄罗斯和乌克兰的材料。
半导体的养料
特种气体是指应用于特定领域，对纯度、品种和性能有特殊要求的气体。电子特种气体包括氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)和氙(Xe)，是气体的一个重要分支，广泛应用于集成电路、液晶面板、led和光伏等工艺中，是生产过程中普遍存在的营养物质。
在硅片制造、离子注入、光刻胶印刷、扩散、刻蚀、气相沉积过程中，几乎每一个环节都离不开电子特种气体。
根据Techcet发布的报告，乌克兰氖的全球供应份额为70%，氪和氙的全球供应份额分别为40%和30%。这些特殊气体是芯片生产过程中的关键原料。
据其估计，美国90%以上的半导体级氖气供应来自俄罗斯和乌克兰：俄罗斯生产氖气，然后由乌克兰专业公司进行提纯。
2月中旬，SEMI全球公共政策副总裁乔帕塞蒂(Joe Pasetti)就芯片关键制造材料的风险发出了警告。除了Techcet提到的全氟丁二烯、氖和钯，他还提到了氦和钪的潜在供应风险。
在半导体曝光工艺中，需要混合氖、氟、氩等特殊气体。其中，氖是芯片激光工艺中不可替代的原料，主要用于半导体光刻，尤其是深紫外光刻(DUV)工艺。氪气用于光刻工艺；氙用于半导体蚀刻过程。
目前俄乌双方战事正酣，市场对半导体产业原料供应的担忧加剧。
如果俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势不能得到有效缓解，长期来看，全球霓虹灯供应可能会陷入困境。
回顾历史，根据美国贸易委员会(ITC)的数据，2014年，克里米亚局势紧张期间，氖气价格一度上涨600%。当年氖气供应的影响随后被半导体行业消化吸收，并未对下游而这一次形势却不容乐观，半导体材料市场供给本就紧张，俄乌局势恶化或将给半导体材料全球供应雪上加霜。产生明显影响。
一方面，俄罗斯和乌克兰局势的不确定性可能会冲击这一地区的电子专用气供应。即使短期内不会中断生产线，但供气量减少，生产不稳定，仍会造成价格上涨。如果特殊气体出口中断，情况会更糟。
前一年特殊气体价格普遍上涨。据百川傅颖价格跟踪数据显示，全国氖气(99.99%)价格从2022年10月的400元/立方米上涨到目前的1600多元/立方米；氪气的市场均价从1万元/立方米左右飙升至3万元/立方米左右。
原材料供应受阻将影响全球半导体产业链的稳定性，进而对晶圆制造成本上升形成阶段性推动，半导体生产成本随之上涨，加剧全球芯片荒也未可知。
另一方面，后续电子专用气供应风险突然增大。业内人士指出，目前存储芯片制造商有6-8周的关键气体库存，但这些气体的供应极度依赖乌克兰。如果战争破裂，肯定会影响芯片生产，下游晶圆厂寻求替代供应商需要半年以上的时间。验证时间，那么全球半导体行业很可能出现新的原材料短缺风险。
未必悲观
有分析认为，俄乌战争发酵主要影响钯、氖、氩、氪、氙等原材料。虽然俄罗斯和乌克兰在上述材料上的全球份额相对较高，但半导体制造产业链只是一个细分的应用领域，
目前俄乌局势暂时推升了氖气价格，但并未对各下游应用领域造成太大影响。，华泰证券分析师认为，以较高价格采购部分原材料等措施有望稳定半导体制造需求，可能只会造成原材料短期或局部波动。
英特尔还公开表示，乌克兰局势预计不会对其供应链产生影响，其多元化的替代全球供应渠道可以将部分供应失败的风险降至最低。
SEMI全球副总裁兼中国区总裁巨龙预计，俄罗斯和乌克兰局势对大公司不会有太大影响，大公司之前应该已经做好了准备，提前的供应链优化和库存储备足以抵御此类风险，可能会影响部分中小企业的生产和供应。
中国高级分析师鲁人& # 039；美国特种气体市场认为，氖、氙、氪等特种气体是钢铁工业的副产品，由空气分离设备分离生产。我国是钢铁大国，这些特殊气体的净化技术已经取得突破，生产技术也比较成熟。极端情况下，如果俄乌供应链中断，中国可以组织应急生产，保证国内供应。鲁人说。
随着半导体下游产业技术的快速迭代，特殊气体的精细化程度不断提高。在技术推动、需求拉动和国家政策鼓励的多重因素下，中国特气相关企业在各个细分行业逐渐取得突破，目前国产化进程明显加快。
写在最后
尽管如此，战争对半导体行业的负面影响是客观存在的。Techcet预测，随着半导体需求的上升，未来四年全球半导体材料需求将增长37%。
对于依赖世界各国齐心协力的半导体产业来说，任何一个环节掉链子都可能牵一发而动全身。只要争端不平，恐怕以后类似的供给危机只会上演，后果其实是由世界各国承担的。
唐& # 039；不要从河的另一边看火。战争影响着地球上的每一个人，但吃瓜的人却没有& # 039；我还没注意到。
参考资料：
2.《别看戏了，俄乌一旦打起来对你也没好处》，汽车商业评论
3、《全球电子稀有气体市场研究报告》，气圈
4.《半导体材料系列报告：产业转移与政策呵护双重动力，半导体材料国产化进程持续加速》，华创证券
5.《俄乌冲突如何影响宏观与市场》，华泰证券
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